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Die Kanzlei

Castellum Treuhand ist eine Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in München und einer Beratungsstelle in Berlin-Charlottenburg, Schlüterstraße 70. In Berlin beraten wir vor allem Menschen im Ruhestand und ihre Familien. Das Honorar steht vorher als Festpreis fest, das Erstgespräch unter 030 / 48 47 78 08 ist kostenlos.

Schwerpunkt Ruhestand

Im Ruhestand stellen sich andere Steuerfragen als im Berufsleben. Die gesetzliche Rente wird ohne Steuerabzug ausgezahlt, deshalb wissen manche nicht, dass sie eine Erklärung abgeben müssen. Später kommen Schenkungen an die Kinder hinzu und irgendwann ein Erbfall.

Viele dieser Fragen lassen sich besser lösen, wenn man früh darüber spricht. Die Freibeträge für Schenkungen stehen nur alle zehn Jahre neu zur Verfügung. Sollen sie mehrmals genutzt werden, muss die erste Schenkung früh stattfinden. Wir sprechen das deshalb schon an, wenn wir die erste Steuererklärung im Ruhestand erstellen.

Raphael Sperling

Raphael Sperling ist Steuerberater und Geschäftsführer der Castellum Treuhand GmbH. Er ist Mitglied der Steuerberaterkammer München. Seine Schwerpunkte sind die Besteuerung von Renten und Pensionen, die Erbschaft- und Schenkungsteuer und die Vermögensnachfolge.

Unsere Grundsätze

Schwerpunkt. Wir beraten vor allem Menschen kurz vor oder im Ruhestand. Der erste Termin hat meist einen konkreten Anlass, etwa den ersten Rentenbescheid, einen Erbfall oder eine geplante Schenkung an die Kinder.

Festhonorar. Nach Stunden rechnen wir nicht ab. Im Erstgespräch klären wir, welche Arbeiten anstehen, und nennen Ihnen danach einen Festpreis. Mit der Arbeit beginnen wir, sobald Sie zugestimmt haben.

Fester Ansprechpartner. Ihre Unterlagen liegen bei einer festen Person, die Ihre Bescheide aus den Vorjahren kennt. Bei einem Anruf müssen Sie Ihre Situation deshalb nicht jedes Mal neu schildern.

Ablauf der Zusammenarbeit

Viele zögern mit dem ersten Anruf, weil ihre Unterlagen ungeordnet sind. Das ist kein Hindernis, denn das Sortieren gehört zu unserer Arbeit.

  1. Erstgespräch. Es dauert ungefähr eine halbe Stunde, ist kostenlos und findet in der Kanzlei, am Telefon oder bei Ihnen zu Hause statt.
  2. Unterlagen. Wir sagen Ihnen, welche Unterlagen wir brauchen. Sie können sie ungeordnet in einem Umschlag bringen oder schicken.
  3. Erklärung und Bescheid. Wir erstellen die Steuererklärung und prüfen später den Bescheid. Weicht er ab, legen wir Einspruch ein. Von allem erhalten Sie eine Kopie mit Erläuterung.
  4. Die folgenden Jahre. Zu den Sprechzeiten erreichen Sie uns telefonisch, sonst per E-Mail. Gelegentlich laden wir Mandanten zu Informationsabenden ein.

Beratungsstelle Berlin und Sprechzeiten

Schlüterstraße 70, 10625 Berlin (Charlottenburg-Wilmersdorf)
Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 15:00 Uhr, Freitag von 09:00 bis 14:00 Uhr. Termine vereinbaren wir nach Absprache. Hausbesuche im Berliner Raum sind gegen eine vorher vereinbarte Fahrtkostenpauschale möglich.

Anfahrt

Die Kanzlei erreichen Sie mit der U7 bis Adenauerplatz, der U1 bis Uhlandstraße oder der S-Bahn bis Savignyplatz. Wege, Fußzeiten und das Einzugsgebiet stehen auf der Seite Steuerberater in Charlottenburg.

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Termin vereinbaren

Rufen Sie uns an unter 030 / 48 47 78 08 oder schreiben Sie an info@castellum-stb.de.